【比特币几年走势图】上海3.6万个IDC机架指标公布,云巨头“军备竞赛”进行时

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发布时间:2020-07-29 18:43

近期观点

06.01:中天科技600522:海洋业务捷报频传,【比特币几年走势图】公司核心竞争力凸显

05.31:外部环境持续复杂,通信行业怎么看?

05.27:腾讯拟5年5000亿发力新基建,“军备竞赛”悄然开启

摘要

事件:据上海市经济和信息化委员会消息,6月5日,上海经信委公布上海3.6万个新建互联网数据中心项目用能指标,共12家上榜,每家3000个机架指标。指标分配基本符合预期,至此2018-2020年上海共计投放超6万个机架指标。

本次中标企业分别为:(1)优刻得688158、(2)国富光启(鹏博士600804曾拟收购)、(3)中传网络、(4)中国联通600050、(5)光环新网300383、(6)极有网络、(7)数据港603881、(8)朴友数据(项目公示地址临近宝钢公司,宝信软件600845)、(9)上海信管网络、(10)中经云数据(宁波建工601789持股)、(11)珑睿信息(腾讯系)、(12)启斯云计算(城地股份603887子公司香江科技100%控股)。

能耗指标落地,明确投产时间,政策推动IDC加速发展。在这次的公告中,明确要求确保在2021年6月底前投产运行,即1年后。相较于2019年11月的2018-2020年首批2.5万机架指标分配(6家中标,要求2020年底交付,每家获得3000-5000个指标),本次指标投放的力度更大,体现了新基建政策刺激下,对于IDC产业的扶持。另一方面,中标公司也更为分散,更多新进入者涌入行业。

从参与方看,运营商、背靠政府项目的企业、第三方头部IDC公司仍是主力,云计算巨头开始亲自下场,体现了对于IDC资源的重视。对比2019年的6家中标公司(上海科技网络、华宇电子(华东电脑)、上海电信、有孚网络、万国数据、网宿科技),本次中标厂商中,优刻得、珑睿信息(腾讯长三角AI超算中心及数据中心综合体一期项目)体现了在云计算快速发展的大背景下,云巨头对于一线IDC资源的重视和迫切需求。从项目/应用场景看,超算、物联网等需求开始出现,体现了AI、物联网等新应用场景的崛起。

云巨头、互联网厂商之间的流量争夺战愈演愈烈,布局IDC即布局未来,一线及周边IDC因其稀缺性仍是关注重点,“军备竞赛”已然开启。据澎湃新闻消息,5月27日天津腾讯成功摘牌位于天津高新区的290亩土地建设大型数据中心。该项目总投资100亿元,容纳30万台服务器,达产后年产值达38亿元,成为腾讯全国最大的数据中心机房。6月6日快手与乌兰察布市签署项目,投资100亿元自建数据中心,部署约30万台服务器,用于大数据和AI训练。云巨头、互联网厂商加快IDC建设,在一线及周边大量“圈地”,核心还是看到数据已经成为重要生产要素,IDC作为物理承载,其战略意义突出。

投资建议:1)IDC:沙钢股份、数据港、光环新网、宝信软件、奥飞数据、城地股份等;2)光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技、华工科技、光迅科技;3)网络设备:星网锐捷、紫光股份;4)散热/电源:英维克、佳力图、中恒电气、科华恒盛等。

风险提示:5G进度缓慢;云厂商资本开支不及预期。

本文节选自国盛证券研究所已于2020年6月7日发布的报告《国盛通信 | 上海3.6万个IDC机架指标公布,云巨头“军备竞赛”进行时》,具体内容请详见相关报告。

宋嘉吉

S0680519010002

songjiaji@gszq.com

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2019.05.12【国盛通信】2019中期投资策略:创新为纲,立足设备展望应用

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本文来源:吉时通信
原文标题:上海3.6万个IDC机架指标公布,云巨头“军备竞赛”进行时

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编译者/作者:吉时通信

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